Da die Nachfrage nach COVID-Tests abnimmt, wächst das Basisgeschäft von Roche Diagnostics im ersten Halbjahr 2023

Hinweis: Diese Geschichte wurde mit Kommentaren aus der Telefonkonferenz des Unternehmens zur Erörterung seiner Finanzergebnisse aktualisiert.

NEW YORK – Roche meldete am Donnerstag, dass der Umsatz seiner Diagnostiksparte im ersten Halbjahr 2023 im Jahresvergleich um 29 Prozent zurückgegangen sei, was auf die erwartete geringere Nachfrage nach COVID-19-Tests zurückzuführen sei. Ohne diese Produkte verzeichnete das Dx-Basisgeschäft jedoch bei konstanten Wechselkursen ein Wachstum von 6 Prozent, angetrieben durch das Wachstum in der Immundiagnostik und der klinischen Chemie.

Das Unternehmen betonte außerdem die Bedeutung der jüngsten und bevorstehenden Markteinführungen diagnostischer Produkte, die sein Portfolio erweitern und sein Basisgeschäft weiter stärken werden.

Für das erste Halbjahr 2023 meldete die Roche-Gruppe einen Gesamtumsatz von 29,78 Milliarden CHF (34,75 Milliarden US-Dollar), was einem Rückgang von 8 Prozent gegenüber 32,30 Milliarden CHF im ersten Halbjahr 2022 entspricht. Bei konstanten Wechselkursen betrug der Rückgang 2 Prozent. Das Basisgeschäft des Unternehmens ohne die Verkäufe von COVID-19-Produkten wuchs bei konstanten Wechselkursen um 8 Prozent.

Der Umsatz der Division Diagnostics belief sich auf CHF 7,10 Milliarden, was einem Rückgang von 29 Prozent (bzw. 23 Prozent bei konstanten Wechselkursen) im Vergleich zu CHF 9,95 Milliarden im Vorjahreszeitraum entspricht. Das Diagnostik-Basisgeschäft verzeichnete ein Wachstum von 421 Millionen CHF, sagte Thomas Schinecker, CEO von Roche, in einer Telefonkonferenz, um die Ergebnisse des Unternehmens zu besprechen.

Schinecker sagte in einer Erklärung, dass „der Umsatz im Basisgeschäft unserer beiden Geschäftsbereiche stark gewachsen ist und die Auswirkungen der rückläufigen Nachfrage nach COVID-19-Produkten weitgehend ausgeglichen hat.“

Der Umsatz mit COVID-19-Tests belief sich im Berichtszeitraum auf 400 Millionen CHF, ein Rückgang gegenüber 3,1 Milliarden CHF im ersten Halbjahr 2022. Schinecker wies in der Telefonkonferenz darauf hin, dass der Umsatzrückgang im Zusammenhang mit COVID-19 mit der Prognose von Roche zu Beginn des Jahres 2023 übereinstimmte „Die gesamten Auswirkungen“ des COVID-19-Rückgangs betrafen das Diagnostikgeschäft, und das Unternehmen geht davon aus, dass die Auswirkungen von COVID-19 im Laufe des Jahres 2023 geringer werden und die Gesamtauswirkungen bis zum Ende des ersten Quartals 2024 vollständig verschwinden werden, sagte er hinzugefügt. Zwischen 80 und 90 Prozent der COVID-19-bedingten Umsätze würden bis zum vierten Quartal 2023 „ausgewaschen“ sein, sagte er.

Matt Sause, CEO von Roche Diagnostics, schloss sich Schineckers Kommentaren an und stellte fest, dass der Rückgang im Diagnostikgeschäft ausschließlich auf den Rückgang der Verkäufe von COVID-19-Tests zurückzuführen sei. Das Unternehmen erwarte für den Rest des Jahres ein mittleres bis hohes einstelliges Wachstum im Basisgeschäft, da die Verkäufe von COVID-19-Tests weiter zurückgehen, sagte er.

Die Kernlaborumsätze stiegen um 2 Prozent (bzw. 10 Prozent zu konstanten Wechselkursen) auf CHF 3,94 Milliarden von CHF 3,88 Milliarden im ersten Halbjahr 2022 und trugen 55 Prozent zum Diagnostikumsatz bei. Ohne die Auswirkungen von COVID-19 sei das Kerngeschäft im Labor bei konstanten Wechselkursen um 12 Prozent gestiegen, sagte Sause. Das Immundiagnostikgeschäft wuchs um 11 Prozent, während das Geschäft mit der klinischen Chemie um 10 Prozent zulegte.

Der Umsatz im Bereich der molekularen Labordiagnostik sank um 44 Prozent (40 Prozent bei konstanten Wechselkursen) auf 1,12 Milliarden CHF von 1,98 Milliarden CHF im ersten Halbjahr 2022 und trug 16 Prozent zum Halbjahresumsatz im Diagnostikbereich bei. Das Virologie-Basisgeschäft des Unternehmens stieg im ersten Halbjahr um 5 Prozent. Sause wies darauf hin, dass geringere Umsätze mit PCR-basierten Labortests auf COVID-19 Auswirkungen hatten, aber ohne COVID-19 betrug das Wachstum des molekularen Basisgeschäfts bei konstanten Wechselkursen 6 Prozent, was auf starke Umsätze bei Gebärmutterhalskrebstests und Blutuntersuchungen zurückzuführen ist.

Die Point-of-Care-Umsätze sanken im ersten Halbjahr um 76 Prozent (74 Prozent zu konstanten Wechselkursen) auf CHF 635 Millionen und trugen 9 Prozent zum gesamten Diagnostikumsatz bei. Das POC-Molekulargeschäft ging um 40 Prozent zurück, während das POC-Immundiagnostikgeschäft um 89 Prozent zurückging.

Der Rückgang war ausschließlich auf geringere Verkäufe von COVID-19-Schnellantigenen und molekularen Point-of-Care-Tests zurückzuführen, aber das Basisgeschäft ohne COVID-19 wuchs bei konstanten Wechselkursen um 4 Prozent, sagte Sause. Das Wachstum des Basisgeschäfts sei auf die Verkäufe des molekularen Point-of-Care-Instruments Liat des Unternehmens im ersten Quartal zurückzuführen, die auf die starke Atemwegssaison auf der Nordhalbkugel zurückzuführen seien, fügte er hinzu.

Der Umsatz von Diabetes Care sank um 13 Prozent (5 Prozent zu konstanten Wechselkursen) auf 723 Millionen CHF von 832 Millionen CHF im ersten Halbjahr 2022 und trug 10 Prozent zum gesamten Diagnostikumsatz bei. Der Rückgang sei auf die Umstellung des Marktes auf kontinuierliche Glukoseüberwachung zurückzuführen und werde voraussichtlich anhalten, sagte Sause. Roche prüfe weiterhin die kontinuierliche Glukoseüberwachung, da Diabetes einen attraktiven Markt darstelle, fügte er hinzu.

Der Umsatz des Pathologielabors stieg um 5 Prozent (12 Prozent bei konstanten Wechselkursen) von CHF 652 Millionen im ersten Halbjahr 2022 auf CHF 687 Millionen und trug 10 Prozent zum gesamten Diagnostikumsatz bei. Der Anstieg war auf einen 10-prozentigen Anstieg im Advanced-Staining-Geschäft und eine 20-prozentige Verbesserung im Companion-Diagnostics-Geschäft zurückzuführen.

Geographisch gesehen sanken die Diagnostikumsätze zu konstanten Wechselkursen im ersten Halbjahr im asiatisch-pazifischen Raum um 23 Prozent, in Nordamerika um 30 Prozent und in Europa, dem Nahen Osten und Afrika um 22 Prozent. In Lateinamerika stagnierten die Verkäufe.

Sause betonte die bevorstehenden wichtigen Produkteinführungen für das Unternehmen, darunter die bevorstehende Einführung des vollautomatischen Massenspektrometriegeräts Cobas i601, dessen Markteinführung Ende 2024 in Ländern erwartet wird, die die CE-Kennzeichnung akzeptieren, und 2025 in den USA. Das Gerät werde bis zu 100 Proben pro Stunde verarbeiten können und könne mit den anderen Cobas-Plattformen für klinische Chemie und Immunoassays von Roche kombiniert werden, sagte er. Das Einführungsmenü werde mehr als 40 In-vitro-Diagnosetests umfassen, darunter solche für die therapeutische Arzneimittelüberwachung und Vitamin D, betonte er. In einer zweiten Welle werden mehr als 20 Tests zum Angebot hinzugefügt, darunter auch solche für Drogenmissbrauch.

Sause erwähnte auch die Einführung der immunhistochemischen Screening-Tests IDH1 R132H und ATRX von Roche, die derzeit in den USA auf den BenchMark-Instrumenten des Unternehmens verfügbar sind und Mutationen bei Patienten mit Gliomen identifizieren und Ärzten bei der Auswahl gezielter Therapien helfen sollen. Die Hinzufügung der beiden Tests erweitere das Neuropathologie-Portfolio von Roche auf 29 Biomarker, fügte er hinzu, und die Tests dürften Anfang 2024 weltweit verfügbar sein.

Der Nettogewinn der Roche-Gruppe ging im ersten Halbjahr 2022 von CHF 9,16 Milliarden oder CHF 11,76 pro Aktie auf CHF 7,56 Milliarden oder CHF 10,10 pro Aktie zurück.

Finanzvorstand Alan Hippe wies in der Telefonkonferenz darauf hin, dass der Umsatz des Diagnostikgeschäfts bei konstanten Wechselkursen zwar um 23 Prozent zurückging, dieser jedoch durch einen Kostenrückgang von 26 Prozent ausgeglichen wurde.

Roche bestätigte seine bisherige Prognose für einen Umsatzrückgang im niedrigen einstelligen Prozentbereich zu konstanten Wechselkursen für das Gesamtjahr 2023. Unter Ausschluss der COVID-19-Umsätze erwartet das Unternehmen ein solides Umsatzwachstum im Basisgeschäft beider Divisionen. Es wird erwartet, dass sich der Kerngewinn je Aktie im Einklang mit dem Umsatzrückgang bei konstanten Wechselkursen entwickelt.